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2011-2012年欧洲原木生产、消费和贸易情况

《世界林业动态》2013年第22期报道 - 联合国欧洲经济委员会(UNECE)发布的《2011-2012年林产品市场报告》报道了欧洲地区原木生产、消费和贸易情况。

一、原木生产

2011年欧洲工业原木采伐量约3.75亿m3,几乎与2010年持平。其中,针叶材(主要是锯材)占77%,其余为阔叶材(主要是纸浆材)。包括薪材在内的原木总采伐量为近4.83亿m3

2011年采伐量增幅最大的国家是拉脱维亚(160万m3)、立陶宛(110万m3)和土耳其(70万m3),同年采伐量降幅最大的国家是意大利、西班牙和捷克,分别比2010年减少98.5万m3、68万m3和59万m3

森林工业部门的原木消费量自2008年全球金融危机开始下降后,尚未恢复。2011年的原木消费水平仍比2007年低12%。原木消费量跌幅最大的国家是捷克、芬兰、西班牙和意大利。

2011年,从私有林采购的锯材和纸浆材比2010年下降,导致芬兰工业原木总采伐量同比下降。但2010年是比较特殊的一年,该年发生的风暴灾害使大量林木受损,从而被迫增加了原木采伐量。2010年芬兰工业原木采伐量为4 600万m3,远高于2009年的3 670万m3

在2011年12月下旬,一场剧烈风暴袭击了芬兰东南部和瑞典中部,造成大面积风倒木,挪威中部小程度受灾害。在芬兰,约350万~400万m3林木(主要是私有林)遭受风灾,瑞典有400万~500万m3木材受灾。为了防止受灾林木发生虫害,许多林主在2012年年初采伐了受灾木。大部分受灾木将于2012年夏季之前采伐完毕,不会对原木价格产生重大影响。

波兰是欧洲第4大原木生产国。为满足森林工业部门的原木需求,波兰政府林业主管部门2011年向市场增加了4%以上的木材供应量。波兰2011年的木材采伐量比2009年增加约5%。约85%的原木由国有林提供,因此,国家控制着原木的供应和原木的定价。

二、原木进出口贸易

尽管全球原木需求放缓,2011年全球针叶材原木贸易量仍然是2007年以来的最高水平。总贸易量接近9 500万m3,比2010年高900万m3,比2009年高2 400万m3。在过去的几年里,新西兰、美国、捷克、加拿大和澳大利亚针叶原木出口量增幅最大。俄罗斯仍然是最大的针叶材出口国,但其出口总量所占份额已经减少。

2011年,欧洲仍然是工业原木净进口地区,进口量比出口量高1000万m3。根据各国进口量排名的顺序,奥地利、德国、瑞典、芬兰和比利时是欧洲工业原木的主要进口国。

2011年欧洲工业原木出口总量为4 500万m3,比2010年高12%,比2009年高52%。出口量增幅最大的国家包括捷克、爱沙尼亚,法国、波兰、西班牙和立陶宛。事实上,欧洲各国的原木均出口到欧洲国家。

2012年初,由于主要锯材生产国对原木需求量减少,出现了欧洲工业原木贸易量在4年连续上升后的首次下跌。2012年初,针叶材进口量最多的国家中,德国、奥地利、西班牙和法国的针叶材进口量同比下降最大。

三、欧洲纸浆业20%木纤维原料持续依赖进口

2011年,欧洲纸浆工业的原生木纤维消费量近1.5亿m3,比2010年增长0.9%,为2008年以来的最高水平。针叶材纤维和阔叶材纤维所占比例在2002-2011年一直呈惊人的稳定。在所有使用的纤维中,针叶材木片和针叶材原木占72%~74%。

2011年,由于锯材产量有所提高,欧洲大陆的一些纸浆厂有机会使用较多成本低廉的锯材厂加工剩余物。木片的使用总量为3 590万m3,比上年增加70万m3。目前,芬兰和瑞典的纸浆厂对锯材厂加工剩余物的使用量最大。

欧洲所有纸浆生产国均一定程度上依靠进口木纤维。总体看,欧洲木纤维消耗量约20%是进口的,其中大多从邻国进口,但也有一部分来自拉丁美洲。2011年木纤维进口量最大的国家依次为芬兰、瑞典、奥地利、比利时和葡萄牙。

四、原木价格变化

1.锯材用原木

在2011年底和2012年初,全球主要市场的锯材用针叶树原木价格无论以本币计价或以美元计价均普遍下跌。这导致全球锯材原木价格指数(GSPI,根据全球19个主要地区的锯材原木价格计算出的价格指标)在2012年第1季度连续第3个季度下跌至85.90美元/m3,比2011年末下降3.0%,比2011年第1季度的历史最高点下降近9%。在此次下跌之前,该指数从2009年起曾保持连续上升趋势。

由于许多欧洲市场的锯材需求下降,以及中国原木进口量减少,导致2012年初的针叶材原木价格下降。以美元计算,针叶材原木价格在北欧国家、加拿大BC省、波兰、德国和奥地利的降幅最大。

在许多欧洲国家,2011年冬季月份和2012年,锯材用原木价格下降,这主要是由于国内锯材需求减少,中东、北非市场的疲软,以及欧盟短期金融状况的不确定性。

2011年底,虽然欧洲主要锯材生产国的原木价格下滑,但仍高于2009年和2010年。在2011年,欧洲大陆的许多锯材厂承担着17年来最高的锯材用原木成本,而锯材价格却远不及在此期间的最高价格水平,甚至在一些市场呈下降趋势。原木成本上升和木材产品价格下降迫使欧洲许多锯材厂在2011年下半年和2012年降低开工率。

2.纸浆材原木

2012年全球纸浆市场已陷入如下不确定性:一是中国何时能成为买方;二是欧洲经济前景不明朗;三是较低的针叶材纸浆现货价格是否会促使欧洲和北美纸浆厂停产。

在这种环境下,纸浆厂一直试图通过降低成本来保持竞争力和满负荷运转。由于木纤维成本占纸浆生产总成本的50%~70%,纸浆生产企业在2012年极力压低其购买木片和纸浆用原木的价格。而向纸浆厂供应木材纤维的供应商也不得不接受较低的木片和纸浆材原木价格,导致2011年末和2012年初的木材纤维价格下滑。

全球硬木纤维价格指数(HFPI)跌幅最大,由2011年第3季度的历史最高点下跌7%至2012年第1季度每炉干公吨(ODMT)109.67美元。价格降幅最大的地区是欧洲和日本。此外,2012年第1季度,硬木纤维相对于软木纤维的价格溢价也降至2011年初以来的最低水平。

软木纤维价格指数(SFPI)从2011年下半年到2012年第1季度期间也呈下降趋势,但降幅为较为适中的4%,从2011年第3季度每ODMT的108.90美元降至2012年第1季度的104.88美元。不同地区软木纤维价格走势涨跌互现,在大洋洲、智利和美国南部呈价格上涨趋势,但在欧洲、加拿大西部和日本呈价格下降趋势。

在许多欧洲国家,纸浆材原木和木片价格在2011年年初接近历史最高点,此时全球纸浆市场也处于鼎盛时期。2011年底市场价格开始下跌,使木纤维价格在2012年春季降回至2010年的水平。

纸浆市场疲软导致法国和德国的许多纸浆厂降低开工率,并导致2011年末至2012年初纸浆材原木需求下降,从而使近2年纸浆材原木价格的上涨趋势结束,价格跌至2011年夏季的水平。随着欧元兑美元贬值,以美元计算的木材价格下降更为显着。

在北欧,2012年初的纸浆材原木价格比2011年第1季度下降11%~15%(因国家和树种而异)。2011年末至2012年初,由于锯材原木和纸浆材原木价格下降,瑞典林主的处境非常艰难。在瑞典部分地区,纸浆材原木价格已降到无法再降的地步,因其价格水平已接近能源用原木的价格。

2012年,西班牙桉树原木价格持续下降,主要的木材纤维消费者几乎每个月都下调从林主那里购买原木的价格。以美元计算的桉树原木平均价格与2011年第2季度的历史高点相比已经下降了21%。

尽管纸浆用原木和木片价格下跌,欧洲纸浆厂的木材原料成本仍高于世界上其它地区地的许多同行企业。