《世界林业动态》2015年第26期报道 - 日本《木材情报》2014年10月发表日本造纸联合会常务理事上河潔的文章，概述并分析了日本造纸工业的现状与未来战略。

一、日本纸和纸板的供需现状

日本纸和纸板的人均消费量在2000年达到250 kg高峰后开始减少，到2012年已减至218 kg，相当于1990年前后的水平。

纸和纸板生产量在2000年创3
182万t历史最高纪录后，到2008年浮动在3 000万t强的水平上，2009年因雷曼冲击迅速减少至2 626万t，此后浮动在2 600万t左右。

日本纸和纸板需求减少的原因和美国及欧洲诸国一样，主要是IT业的发展等推动了脱纸化的结构变化，以及日本总人口从2009年起连续4年持续减少。今后，在日本总人口逐渐减少和老龄化、纸和纸板的国内需求也将逐渐减少的严峻环境中，日本的造纸工业在与迅速发展的中国、印尼等亚洲国家的造纸工业竞争的同时，必须致力于生存结构的彻底改革。

二、日本纸和纸板的供需预测

日本纸和纸板的总需求已开始减少，但各产品之间有很大差别。减少幅度大的是纸，而非纸板，尤其是瓦楞纸板在强度高、重量轻、可回收利用等方面没有其他材料可以替代，因此需求量并未大幅减少。而且，近年Amazon等销售的通讯器材的包装需求正在增长，扩大新需求领域的机会较多，但要注意通过节省资源推进薄物化。卫生纸、面巾纸及凹模布等卫生用纸是生活必需品，尽管随着人口减少而相应地减少，但推测其需求基本上是坚挺的。

对此，新闻纸及印刷复印纸等纸品部门，受到人口减少及IT化发展等巨大影响，预测结构性需求的减少将会持续，今后将面临更严峻状况。

日本造纸业在人口减少和国内市场极为严峻的竞争环境中，已陷于为今后生存不得不采取大胆战略的境地。

三、日本造纸工业的未来战略

在未来纸和纸板的国内需求持续减少的严峻状况下，日本造纸工业生存战略的关键是多元化、高附加值化、国际化、绿色化，主要包括：①开发现有纸和纸板产品以外的新产品；②向新兴国家需求增加的海外市场进军；③向造纸工业相关的新兴产业进军；④垂直整合以造纸工业为中心的林业和木材产业；⑤灵活运用国内森林资源。在各项战略中制定利用和发展以往形成的核心造纸技术及制造技术的方向。

1．新产品开发

日本的造纸企业历来致力于利用造纸技术开发纸和纸板以外的新产品。例如：作为新产品，琳得科公司开发了半导体制造用胶带、液晶电视偏光膜、汽车玻璃贴膜、智能贴膜等；三菱造纸公司开发了锂离子电池用分隔板、玻璃纸、屏障膜等；RENGO开发了抗菌纸浆材无纺布、放射线遮蔽膜等；王子集团开发了天然马尼拉麻纤维、电磁波屏蔽碳纤维、智能贴膜等；中越纸浆工业开发了竹纸等；日本造纸开发了防水耐氧防护包装材等；特殊东海造纸开发了锂电池用分隔板、铯吸附材料等；大王造纸开发了轮胎用碳黑等。这些新产品数量不多但附加值高，加之以前的特殊纸、功能纸，作为造纸企业的重要收入来源，是有望增长的领域。

在新产品开发中，近年特别吸引关注的是纤维素纳米纤维（CNF）。这是将木材纤维以化学或机械的方法开纤到纳米级（4~7 nm）的产品，它具有重量只是钢铁的1/5而强度却是钢铁的5倍、热线膨胀率极低等优异特征，可用于各种用途。可期待在汽车车身使用的强化塑料、可发电透明薄膜、有机EL显示器及有机薄膜太阳能电池的基底、锂电池分隔板、食品和化妆品添加剂、医疗领域等的广泛利用。

因此，以经济产业省、产业技术综合研究所为中心，经济产业省、林野厅等10个特别会员机构、108家法人会员、42名个人会员组成的产官学财团"纳米纤维素论坛"于2014年6月9日正式成立，并将积极推动关于纤维素纳米纤维的研究开发。进而，政府的增长战略（日本复兴战略，2014年修订）就林业增长产业化也赋予了这样的地位："关于木质生物量，通过与地区密切结合的小规模发电及热利用的组合等推进能源利用，同时努力推进通过纤维素纳米纤维（超微细植物结晶纤维）的研究开发等促进材料利用。"，目标是到2030年形成1万亿日元的产业。纤维素纳米纤维是从纸浆中提取制造的，造纸企业引领研究开发，王子集团、日本造纸、中越纸浆工业、大王造纸等企业已经进行了试验生产，预计不久的将来将开始商业生产。

2．海外发展

日本国内纸和纸板的需求正在衰减，而全世界纸和纸板的需求正在增加，尤其是亚洲、南美等新兴国家。因此，为弥补日本造纸企业失去的国内需求，正在积极地谋求海外发展。在海外发展中，既有直接投资，也有通过并购（M&A）及资本收购取得海外企业的情况，但最近通过企业收购谋求海外发展的情况增多。

日本的造纸企业今后会越来越积极地致力于海外发展，如王子集团提出如下目标：在2015年度之前，向新兴国家投资1 000亿日元，将销售额1.34万亿日元中的海外占有率从现在的20%提高到25%。

3．向新领域拓展

2014年，日本造纸企业随着造纸行业销售额下降，正在运用自有资本和技术向新领域拓展。例如，王子集团将工厂产生的热能用于农产品及生物乙醇生产等，日本造纸灵活运用林木育种技术的农业生产等，三菱造纸致力于放射性铯的管理等。

日本造纸企业，历来拥有国内木片收集的强大路线，而且在造纸厂内或在附近设置木质生物量燃料锅炉，在发电的同时可以供热，具有电热联供的优点。此外，RENGO在工厂屋顶、日本造纸在工厂空地利用太阳能发电，特殊东海造纸研究水利发电，王子造纸研究在公司林中开展地热发电，等等，与造纸互动的新兴的发电事业是有发展前景的领域。

4．垂直整合

造纸工业，作为木材梯级利用最末端的产业，与上游林业及锯材业、胶合板工业等其他木材工业密切相关。日本造纸企业在海外10个国家34个项目中拥有47.8万hm2造林地和国内34.1万hm2的公司林。因此，从森林经营到制材、胶合板、集成材、纤维板等的木材生产及纸和纸板的森林、林业、木材产业的垂直整合为目的的动向活跃起来。

例如，在国内，日本造纸公司通过其子公司日本造纸木材，利用从公司林生产的SGEC森林认证材，发展了木片、制材、纸浆、捆包材的生产、销售乃至与住宅生产相结合的综合林产业。

另一方面，在海外，王子集团以综合林产企业为目标，在印尼通过与韩国企业合并的KTH公司营造了6.4万hm2人工林，同时2013年设立王子印尼林产品公司，利用从KTH公司人工林生产的木材生产出家具用锯材、单板、胶合板、木片。在越南，利用QPFL子公司人工林生产的FSC森林认证材生产出口家具，同时预定在越南、老挝建立胶合板厂。

如上所述，日本造纸企业旨在发挥拥有森林的强项，不仅停留在纸和纸板的生产上，而是以上游至下游的林业和木材产业的垂直整合为目标。

5．国内资源的利用

日本造纸企业使用的木片，2013年国产率为33.8%，近年正逐渐提高。从针阔叶材来看，针叶材木片中的国产材占有率为70.2%，但阔叶材木片的国产材占有率仅为12.4%。从品质和性能来看，针叶材木片的国产材占有率很难再提高，而要谋求国内资源的进一步利用，必须提高阔叶材木片的国产材占有率。

但是，从国内木材产业现状看，林业工人明显减少和老龄化，要增加阔叶材木片生产量极其困难。但从另一方面看，国产材木片与进口材相比不容易受汇率变动的影响，因此提高国产木片占有率也将提高日本造纸工业的竞争力。因此，要充分利用日本造纸厂在全国广泛分布的优势，如与小型分散的采伐业等联手，形成少量、多处的阔叶材木片生产网络是有效的。

四、

日本造纸产业受到经济增长下国内需求增长旺盛的支撑，一直在利用木片生产多品种纸和纸板的商业模式下发展，而支撑这种商业模式持续发展的是来自海外大量的廉价进口木片。

近年来，日本已进入人口减少时期，纸和纸板的国内需求也在减少。这个时期，日本的造纸企业也在通过新产品开发及新项目引进、经M&A跻身海外等，谋求不局限于造纸厂这一框框的自身变革。变革成功的关键取决于一边维持废纸回收利用率高达60%以上的世界领先水平的废纸回收系统，一边牢记支撑日本木材梯级利用的底层产业这一起点，利用正在增长的国内丰富的森林资源，谋求国内山村及林业和木材产业的有机结合。