《世界林业动态》2014年第32期报道 - 日本《木材情报》2014年5月发表了日本林产业顾问松木法生的文章，重点分析了中国、韩国和日本这3个东亚国家在新西兰针叶树原木出口中的地位变化，以及最近新西兰原木出口猛增对其国内产业的影响及今后的课题，阐述了作者的观察与见解。

近5年，新西兰针叶树原木出口每年刷新纪录，2013年出口1 654万m3，比2009年几乎增加了1倍，比2012年增加约20%。从出口总量看，近年增长迅速，但从出口去向看，增长的部分几乎全部受益于中国的需求。实际上，对韩国及日本的出口呈减少趋势，印度作为超过日本的第3大进口国，近几年的进口量也停留在微增的水平上。

中国:在新西兰针叶树原木出口总量中，中国的占有率已从2003年的21%大幅提高至2013年的72%。近年来，中国从新西兰进口原木猛增，很大程度上是中国的总需求随着经济发展而扩大，同时俄罗斯原木出口增税计划导致中国从俄罗斯进口原木的大幅度减少所致。2013年中国针叶树原木进口量达到破纪录的3 293万m3，比2003年增加了1 025万m3。

中国从俄罗斯进口的针叶树原木2007年超过2 000万m3，但2013年降至929万m3；同年在中国针叶树原木进口量中新西兰的占有率达到34%，首次超过俄罗斯（28%），成为中国针叶树原木进口的最大贸易国。

中国原木需求的未来预测有很多不确定因素，但如果现在以内需为主导的实际需求持续下去，短期内不会出现急剧减少，而且与其他竞争国相比，以来自可持续人工林经营的稳定供应能力为基础的新西兰将继续保持竞争优势。

对新西兰的供应商而言，可以说中国市场正处于独一无二的绝对优势地位，尤其是对于近几年进入采伐期的中小规模森林个体所有者而言，眼下原木出口的大好时机无疑是难得的商机，也许是最后的商机，所以即使提前一点进入采伐期，也想把木材卖掉。

韩国:在新西兰针叶树原木出口总量中，韩国的占有率从2003年的51%降至2013年的15%，数量上减少了131万m3。韩国曾经在新西兰针叶树原木出口量中占据半壁江山，但现在远远落后于中国，成为新西兰针叶树原木出口的第二大贸易国。

新西兰针叶树原木对韩国出口减少和难以增长的主要原因是：对中国出口的扩大，韩国国内产业自身的成熟化以及以智利材等为主的木材加工品进口的增加。但新西兰仍然继续保持交易，而从韩国来看，不可能成为新西兰针叶树原木出口的最大贸易国。2013年韩国针叶树原木进口量为387万m3，其中新西兰占65%，超过美国和加拿大合计的27%。

在韩国市场上辐射松主要用在以临时建筑用材类及捆包、胶合板等为主的行业。从新西兰原木供应商来看，数十年建立起来的这种商业关系和韩国市场的重要性，在今后中短期将不会发生变化。

日本:新西兰针叶树原木出口总量中日本的占有率从2003年的18%降至2013年的4%，数量上减少了67万m3。期间，由于对印度出口的增加，2009年以后日本成为新西兰针叶树原木出口贸易中继印度之后居第4位的国家。

与中国及韩国不同，日本的针叶树原木进口以木造住宅领域的需求为主，美加产材占绝大部分，其余部分由新西兰和俄罗斯分享。总进口量在2010年以后浮动在每年400万m3左右。

伴随着长期的经济不景气及人口减少，日本国内制造业萎缩，导致包装材及部分胶合板行业减少了对辐射松的需求，也受到促进国产材利用政策的影响。

对新西兰而言，日本是重视品质、可信度高的商业伙伴和有魅力的市场，但作为新西兰木材的出口贸易国，日本的竞争力很弱。

印度:在新西兰针叶树原木出口总量中，印度的占有率从2003年的3%提高到2013年的8%，数量上增加了108万m3。在2000年代后半期以后，印度成为新西兰针叶树原木出口的第3大贸易国。

印度作为新兴国家期待着更大的需求增长，但是近3年原木进口量没有很大增长，包括针叶材和阔叶材在内，进口量浮动在600万m3左右。在印度原木进口总量中，新西兰是仅次于马来西亚的第2大供应国。

在印度的木材市场特别是家具及内装修材等，至今硬木仍然很受青睐，所以向针叶树的转变进展很缓慢。而且，与其他亚洲诸国相比，印度主要的大城市多位于内陆地区，从进口港到内地的运输基础设施欠缺。对印度而言，港湾设施和周边工业开发区、国内运输基础设施投资是今后印度成为木材进口大国的条件。

新西兰原木的供应能力:新西兰人工林的原木生产量受市场影响各年增减不定，但大致顺利增长。1989年年产超过1 000万m3，进入21世纪后浮动在2 000万m3左右，2011年以后大幅度增加，2013年3月末达到2 800万m3。

今后可采伐量的中期预测估计为，在一定量的可持续基础上年采伐量约3 000万~3 500万m3左右。从各地区看，以北岛中部大面积人工林为主，北岛的采伐量将占总采伐量的3/4。

在数量上，新西兰人工林资源的供应能力还有潜力，但近年的原木供应猛增超过预期，由此带来的担忧主要有以下几方面：受市场影响短时间内采伐提前对今后可持续供应的影响；国内运输基础建设及港湾设施扩大的必要性；采伐业者不足和人才培养问题。特别指出近1~2年市场主导的采伐量增加，超过政府的可采伐量预测基础，即有一部分森林比收获模型设定的伐期提早采伐了。如果这种高水平的原木出口需求持续下去，有必要在其影响的基础上修正地区的中长期预测。

对新西兰国内制造业的影响:新西兰的原木出材量在扣除出口部分后，原则上用于国内加工和制造。近年国内原木消费量按原木换算大致稳定在1 200万~1 300万m3，即增加的采伐量基本上用于原木出口了。

在原木顺利出口的影响下，新西兰国内制造业面临严峻的课题。新西兰在亚洲、大洋洲建立了有稳定供给能力的稳固地位，但也陷于用做其他国家工业原料的原木出口比重越高、国内制造业发展的希望就越小的状况。尤其是近几年在出口型原木需求主导下，原木价格上升，很多国内加工厂面临困境，可以说这与国家和业界提出的"增加国内附加值和创造就业岗位"的基本方针相矛盾。实际上，国内林产加工业工厂数量也因经营不景气而关闭或减少。

原木出口对新西兰经济的贡献度顺利提升，但木材加工产品的国内生产和出口难以增长。对于原木有限市场出口的依赖程度越高，原本应同时发展的立足于长远的促进辐射松制品和市场多样化的机会就越少，带来的风险也就越大。谈及风险，如果最大的出口目的国的需求骤减，就有可能造成市场丧失、国内林产加工业衰退和国际竞争力减退。

结语:综上所述，新西兰针叶树原木出口对东亚3国的依赖度2003年为91%，2013年也是91%，期间变幅基本保持在87%~92%，但其中的详情有很大不同。现在仅中国一国就占新西兰针叶树原木出口的72%，而曾经是最大出口目的国的韩国已退居第2位（15%），日本在印度（8%）之后居第4位（3%）。这是基于中国迅速扩大且大规模经济发展支撑下的市场机遇所获得的结果，同时从市场多样化的观点看也蕴藏着巨大风险。

森林面积和出材量均不足世界1%的新西兰林业，以可持续人工林的稳定供给力为轴心，不断进行树种品种改良及计划性基础建设和设备的投资，现在作为国际上林产业发达国家之一，其地位是不可动摇的。在对环境和资源及企业社会责任的关心不断提高的今天，新西兰是可以期待人工林稳定供应原木的少数森林资源大国之一。由于确立了产业基础及投资环境且技术领先，与其他竞争国相比可以预测，作为环太平洋地区拥有宝贵森林资源的国家和林产业发达国家，新西兰的重要性今后将会日趋提高。

根据有限的国内市场规模和将会进一步增加的可采伐量预测，新西兰的林产业对"出口市场"的依赖仍然是绝对条件。今后必须关注的是：将哪些产品（包括原材料、一次二次加工品）供给哪些市场，如何促进对停滞的木材加工业的投资，如何规划和实施面向国内附加值和创造就业的产业战略。